Техника - сухое валяние (фильцевание). Материал - шерсть.

Вот что я использовала в работе: шерсть для валяния (коричневая, белая, зеленая двух оттенков), иголки для фелтинга толстая и тонкая, кусок поролона или губка подходящая по размеру, картон, полимерная глина (можно использовать любую пластику), акриловые краски, пастель, кисточки, зубочистки, клей. Ну и рамка соответствующего размера.

Изготовление кота. Для начала вырезала такой шаблон из картона (я использовла обложку от старой общей тетради).

Выложила шаблон внутри шерстью коричневого цвета...

... и заваляла толстой иглой.

Потом убрала шаблон и отодрала заготовку от поролона. Получилось вот что:

Добавила шерсти, там где это нужно. Например, лапка получилась коротковатой и пришлось ее удлинить.  

Затем немного обработала края заготовки иглой, что бы придать форму и стала наращивать объем, периодически иголкой и руками придавая нужную форму заготовке.

Голова боком.

Когда закончила с объемом, сделала тонкой иголкой котику лицо.

Потом добавила белой шерсти, где нужно при помощи тонкой иголки.

Сделала верхнюю часть второй задней лапки.

Вот что получилось. Заготовку слегка отшлифовала тонкой иглой, что бы не точала шерсть. Сильно шлифовать не надо, иначе потом будет сложно приделывать котика к основе картины.

Валяю остальные три лапки.

Не забываю периодически примерять.

На задние лапки сразу приклеиваю подушечки из полимерной глины. 

Валяю треугольные ушки.

Приделываю ушки и переднюю лапку.

Делаю глазки и носик из полимерной глины и раскрашиваю акриловыми красками. Подушечки на задних лапках тоже крашу. Приделываю заднюю лапку. 

Толстой иглой сваляла цветочек, с которым играет котейка.

При помощи тонкой иглы приваляла немного зеленой шерсти в основание цветка (вроде как чашелистник) и этой же толстой иголкой приделала стебель из нитки мулине (запихала кончик нитки в заготовку, можно стебель просто приклеить)

Потом тонкой иголкой крайне аккуратно приваливаю цветок к передней лапке. Тут главное без фанатизма иголкой тыкать, чтобы красная шерсть не вылезла с внешней стороны лапы.

Приваливаю вторую переднюю лапку сзади к основанию котика и пальчики этой самой лапки тонкой иголкой, тоже крайне осторожно и аккуратно приваливаю к цветку. Вот что получатся:

Котенка откладываю в сторону и делаю основу картины или фон. Для этого взяла белую шерсть и выложила ее на поролон в виде прямоугольника нужного мне размера тремя слоями: 1 - по горизонтали; 2 - по вертикали; 3 - снова по горизонтали.

Получился такой прямоугольник с неровными краями.

Слегка сваливаю заготовку тонкой иголкой, только чтобы держала форму и не рассыпалась. Крайне осторожно отрываю заготовку с поролона, тут главное не растянуть и не деформировать.

Готовлю материалы для покраски, вернее тонировки. Тонировать буду пастелью оранжевой и сиреневой, и голубым цветным карандашом за неимением пастели такого цвета. Пастели и карандаш наскребаю ножом и с помощью мягкой, обязательно сухой кисточки наношу на основу. Кстати, карандаш себя неплохо зарекомендовал, если у кого нет пастели, можно использовать цветные карандаши. В тех местах, где нужно сделать цвет ярче, карандаш удобнее наносить пальцем.

Вот что получилось. Для надежности сбрызгиваю основу лаком для волос. Все, основа готова, ее тоже откладываю...

... и принимаюсь за валяние листиков. Листики валяю по шаблону (делаю несколько шаблонов разного размера) тонкой иглой.

Выкладываю слой шерсти внутрь шаблона и сваливаю. Потом беру тонкие полосочки шерсти, складываю их петелькой , выкладываю эти петельки по краю листика, там где выступы, и приваливаю (надеюсь, я понятно написала). На свое усмотрение можете добавить еще слой шерсти, но учтите, что листики лучше делать тонкими.

Убираю шаблон. Получается нечто лохматое, зеленое, отдаленно напоминающие листочек.

Сначала брабатываю края, потом шлифую тонкой иголкой.

Аналогично делаю нужное количество листиков.

Слепила из полимерной глины цветы и веточки и раскрасила их акриловыми красками. Потом покрыла прозрачным лаком для ногтей, так как специального лака нет и в нашем городе достать его не просто.

Предварительная примерка вместе с рамочкой. Рамочку лучше купить самую простую, светлую, что бы не перегружать изделие деталями. Веточки с цветами я сразу приклеила.

Рисую акриловыми красками зубочисткой на листиках прожилки. Можно вытаскивать по одному листику, разрисовывать и приклаывать на место, что бы не забыть где какой листик лежит.

Светлые листики между прожилками тонирую пастелью.

Когда готовые листики занимают свое место на картине, убираю котенка, убираю рамку и приваливаю листики к фону картины, кое-где друг к другу.

Потом определяю котейку на место и приваливаю по краю.

Затем переворачиваю картину и с обратной стороны основу приваливаю к коту. Главное, не протыкать котика насквозь, иначе шерсть с основы вылезет и будет торчать на котенке.

Тонкой иглой приваливаю на фон травинки, на кусочек фона между задней лапкой и хвостиком приваливаю темно-зеленой шерсти, и вставляю картину в рамку. Листики, которые выступают за края рамочки для надежности приклеиваю к рамке клеем.

Приклеиваю цветочки и - вуа-ля! - картина готова.